Московская биржа может провести IPO в феврале

08.05.2013 05:55

Московская биржа, по информации агентства Прайм, может провести первичное размещение акций в следующем месяце. Эксперты считают, что торговая площадка выбрала удачное время для IPO, учитывая появившийся с начала года интерес инвесторов к развивающимся рынкам.

Источник РБК daily, близкий к бирже, пояснил, что решение о проведении IPO может быть принято уже в конце этой недели. «Сейчас реально никто не знает сроков, условий размещения», — добавил он. Сама Московская биржа не стала комментировать предстоящее размещение. Между тем в ноябре прошлого года представители торговой площадки заявляли, что биржа будет готова к проведению IPO в феврале, после того как в январе опубликует отчетность за девять месяцев по МСФО.

Объем размещения запланирован на уровне 9 млрд руб. С учетом оценки капитализации фондовой площадки, которую в декабре прошлого года озвучил замглавы ЦБ Алексей Улюкаев (6 млрд долл.), инвесторам может быть предложено не более 5—6% акций. Однако не исключено, что для привлечения планируемой суммы бирже придется предложить инвесторам больший пакет. С начала года акции Московской биржи на внебиржевом рынке подешевели на 4,8%, до 1,67 долл. (в конце 2012 года они стоили по 1,75 долл.).

Организаторами размещения выбраны Сбербанк, ВТБ, Credit Suisse и JP Morgan. IPO планируется провести в России. Как ранее заявлял глава биржи Александр Афанасьев, в конце 2012 года проходили pre-deal road-show с представителями иностранных фондов, которые традиционно ориентированы на Россию. Глава ФСФР Дмитрий Панкин, как передает агентст­во Прайм, считает, что в начале 2013 года на международных финансовых рынках сложилась благоприятная ситуация, которая позволяет российским компаниям привлечь капитал за рубежом.

По словам руководителя аналитического отдела ИФК «Метрополь» Марка Рубинштейна, у инвесторов наблюдается интерес к эмитентам из финансового сектора, к которому относится и биржа. «Объем в 9 млрд руб. легко можно будет разместить среди институциональных инвесторов, для которых ценные бумаги главной биржевой площадки России могут быть очень привлекательными», — считает аналитик.

«С начала года сложилась благоприятная ситуа­ция для эмитентов финансового сектора по всему миру, но в феврале ситуация может измениться на негативную», — полагает аналитик по банкам и финансовым институтам «Уралсиб Кэпитал» Наталия Березина. Позитивным фактором, по ее словам, может оказаться переток средств из облигаций в акции из иностранных фондов, ориентированных на развивающиеся рынки, что доказывает наличие аппетита к риску. В частности, за первую неделю фонды, инвестирующие в Россию, привлекли 56 млн долл., тогда как до этого несколько месяцев подряд наблюдался отток (см РБК daily от 14.01.13).