(495) 502-99-04

  



Рынок российских евробондов за год удвоился

Рынок российских евробондов удвоился за год. По данным рэнкинга Dealogic, объем размещений эмитентов за 2012 год вырос до 49,024 млрд долл. по сравнению с 22,925 млрд долл. годом ранее. Рынок локальных облигаций за год показал прирост только на 24,7%.

Первое место среди организаторов на рынке долговых размещений и по евробондам, и по рублевым облигациям — у «ВТБ Капитала» (см. таблицы). Он потеснил банк JP Morgan, который оказался на втором месте в сегменте евробондов.

В прошлом году «ВТБ Капитал» организовал ряд размещений для банка ВТБ, причем в различных валютах. В частности, осенью ему удалось продать инвесторам выпуск бондов банка на 1 млрд юаней. Также ВТБ увеличил объем в обращении бессрочных бондов до 2,25 млрд долл. и выпустил еврооблигации на 500 млн австралийских долларов. Помимо этого «ВТБ Капитал» участвовал практически во всех крупных размещениях эмитентов («Роснефть» — на 3 млрд долл., ФСК — на 15,7 млрд руб., РЖД — на 37,5 млрд руб.).

Десятка банков — организаторов евробондов российских эмитентов пополнилась по сравнению с 2011 годом двумя новыми игроками — Газпромбанком и Сбербанком CIB, занявшими шестое и четвертое места в рэнкинге соответственно. Целых четыре глобальных инвестбанка покинули рэнкинг крупнейших организаторов размещения евробондов: Goldman Sachs, RBS, HSBC, UBS. Citi удалось за год переместиться с девятого на третье место, увеличив свою долю рынка с 5,4 до 11,3%.

На локальном рынке рублевых облигаций в прошлом году не наблюдалось существенной динамики: по данным Dealogic, в 2012 году российские эмитенты разместили всего 34,791 млрд долл. против 27,898 млрд долл. годом ранее. Тройка лидеров среди организаторов осталась неизменной — «ВТБ Капитал», Сбербанк CIB (в 2011 году — Сбербанк) и Газпромбанк. Инвестбанк Renaissance Capital и Citi покинули топ-10, отдав места UniCredit и двум отечественным игрокам — ГК «Алор» и ФК «Открытие».

Руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Андрей Соловьев объяснил активность российских эмитентов на рынке евробондов исторически низкими уровнями ставок казначейских бумаг и спредами на долговые бумаги стран развивающихся рынков, в том числе России. «Первый квартал 2013 года будет активным, но не все компании имеют возможность разместиться в этот период, так как не всегда вся документация бывает подготовлена к этому моменту», — пояснил финансист.

По сделкам M&A в России «ВТБ Капитал», согласно данным Dealogic, занял среди консультантов второе место, первое — у Deutsche Bank. На третьем месте оказался Bank of America Merrill Lynch.

Финансовые новости

Зачем нужна финансовая система

Развитие понятие «финансы» привело к тому, что возникло понятие «финансовой системы». Вообще, экономические общественные отношения сегодня выражают...

На проценте

Кризис подтолкнул банкиров к тому, чтобы вернуться к проверенному способу заработка — повышению комиссионных.

Бонд. Евробонд

Два финансиста из Лондона делают ставку на еврооблигации российских компаний. Каков результат?

В мире финансов

Онлайн-касса для услуг

Существует мнение, что для каждого бизнеса необходима своя онлайн касса, на самом деле это всего лишь уловка. Данное устройство предназначено для в...

Что такое франшиза

Прежде, чем вникать во все тонкости понятия слова "франшиза", стоит разобраться с его общим определением. Франшиза - это сделка между юридическим и...

Основатель КРИФ выступил на Петербургско…

С 6 по 8 июня в Санкт-Петербурге при участии Владимира Владимирович Путина проходил Экономический Форум, одним из спикеров которого был создатель и...

Публикации

Польза парения в бане

О пользе бани большинство людей знают с древних времён. Прокопий Кесарийский считается первым историком, который упомянул о бане в своих трудах. Ис...

Как правильно выбрать шубу из меха собол…

Каждая девушка в шубе выглядит как настоящая королева. Шуба не только придаёт статность, но и раскрывает женственность в глазах вашего мужчины. А н...

Евгений Филичкин: pre-ICO FortFC уже в с…

Со временем становится всё меньше людей, воспринимающих виртуальные деньги как бессмысленное баловство людей-мечтателей. Все более уверенно цифровы...